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伊朗干戈揭开了一个吊诡的践诺：海湾国度的资金正助力好意思国得到东说念主工智能竞赛，而如今好意思国挑起的这场破裂，却可能使这些投资堕入涟漪。外界瞻望，中东对这场AI飞腾的长久欢喜高达2万亿好意思元，而这笔多量资金脚下显得风雨飘飖。同期，飙升的动力价钱也让数据中心的运维成本扶摇直上。不外，这场干戈的冲击波似乎不太可能消释AI飞腾，而更有可能将阛阓一分为二。其中，Alphabet、亚马逊及微软等科技巨头在金融方式变动中首当其冲，OpenAI与Anthropic这类新锐AI实验室，则相对更具缓冲空间。
投资者长久以来将AI盛宴视为一个举座叙事，事实上，它包含两个迥然相异的板块：一端是烧钱如活水的基础圭臬建立，另一端是成本更轻的软体业务。在后一个赛说念，Anthropic近来威望如虹，夙昔三个月年化收入翻倍多余，达到190亿好意思元，OpenAI则保管在约250亿好意思元。不管是个东说念主消费者、金融与人命科学领域的企业用户，照旧列国政府，都在为订阅和造访权付费；与此前火过一阵的元六合或加密货币不同，这波需求看起来并非稍纵则逝。
尽管外界对OpenAI的高额现款奢侈忧心忡忡，但该公司也受益于黏性极强的企业级合约。客户不太可能因地缘政事涟漪而取消互助；违反，为擢升自己组织成果，以造反改日可能出现的经济风暴，他们更可能遴荐保管互助。
AI软件公司确乎离不开数据中心撑抓，但它们并不会像做事器集群的领有者那样，平直承受动力价钱高潮的冲击。OpenAI与Anthropic的盈利模式，是开动现存AI模子为付用度户解答查询，这照旧由被称为推理。真是耗电如黑洞的，是闇练新一代前沿模子，需要百里挑一的AI芯片，即英伟达公司的图形处置器，皆集高负荷运转数周以致数月。
固然，推理成当天积月聚也十分可不雅，尤其是对宣称领有9亿周活用户的OpenAI而言。但相较于闇练下一代大模子，推理所需的能耗更低、负载更散播，也更容易探究；这也意味着，在现时阶段，AI实验室统统不错暂缓新模子闇练，专注于推进企业把现存器用真是融入平方职责之中。
亚马逊、谷歌、微软、Meta和甲骨文等巨头却莫得这般安祥。它们斥资1.15万亿好意思元打造的纷乱基础圭臬体系，仰赖踏实且便宜的动力供应，尤其是自然气。海外动力署数据泄漏，自然气是好意思国数据中心最大的单一动力来源，供电占比约四成。如今气价因伊朗干戈一起上扬，对这些巨头而言十分不妙。
氦气因其私有的冷却与保护性能，在半导体制造经由中弗成或缺。近日伊朗发动无东说念主机紧要后，卡塔尔动力公司（QatarEnergy）拉斯拉凡工业城的氦气坐褥受阻，受此粗犷影响，芯片产能可能需要数月智商统统收复。
这使得英伟达八成成为统共企业中最脆弱的一环。这家市值逾4万亿好意思元、大家最值钱的上市公司，大部分收入来自向科技巨头出售芯片。大型新做事器集群的建立一朝放缓，例必会影响其订单量。
Alphabet和亚马逊尚且领有踏实的云订阅收入为其“垫底”，英伟达却莫得这么的缓冲。前年11月，好意思国政府批准英伟达向阿联酋和沙了得售7万块开头进的芯片，这笔来回如今也蒙上了暗影。（英伟达拔除置评。）
海湾地区的动力与成本曾是本轮AI飞腾的紧要推手。尽管AI哄骗层的收入增长势头强劲，但跟着战事抓续，撑抓这一切的基础圭臬出路正变得愈发脆弱。
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